Quelques jours plus tard, lorsque Roverandom a retrouvé son souffle, le Lunehomme l’emmène sur la face obscure de la lune. Roverandom se laisse tomber dans un trou au fond de la cave, il tombe, longtemps, longtemps, et arrivé au centre de la lune il s'aide de ses ailes et du vent pour remonter sur l'autre face. Nul humain, nul chien ne l'a vue jusqu'à présent, sauf en dormant. Cette face de la lune est remplie d'enfants qui jouent, dansent et chantent ; ils rêvent les rêves fabriqués pour eux par le Lunehomme. Roverandom retrouve même le petit garçon qu'il avait laissé seul en s'échappant de sa poche, et ils s'amusent toute la nuit. Le matin, les enfants se réveillent : ils disparaissent subitement du monde des rêves. Alors notre chien et le vieil homme retournent sur la face blanche de la lune.
Artaxerxès marié à une sirène, plus rien n'empêche Roverandom de retourner sur la Terre, toujours sur le dos de Cendré, le facteur.