Sur la plage, Psamathos tente de rendre sa taille normale au jeune chiot, mais Artaxerxès a jeté un enchantement trop puissant. Il faudra aller implorer son pardon, et c'est Uin, la baleine Franche, qui se chargera de l'y emmener.
Dans le palais d'Artaxerxès, il rencontre Rover, le Merchien ; une fois adapté à la nage en eaux profondes, ils jouent et deviennent rapidement de bons amis. Le temps passe, mais le magicien ne semble disposé à rendre sa taille normale à Roverandom. Heureusement pour ce dernier, Artaxerxès est bientôt chassé des mers, en partie à cause de Roverandom, mais sans qu'il ne le sache. Le Serpent-de-Mer s'est réveillé, soulevant la mer et secouant les maisons des humains, et le magicien de pacotille est bien incapable de le calmer.