En 1925, la famille Tolkien est en vacances dans un cottage bâti sur la crête d’une falaise de Filey, une station balnéaire du Yorkshire. A cette époque, Michael, qui a cinq ans, a un jouet fétiche, un petit chien de plomb noir et blanc. Malheureusement, il le perd un jour dans les galets, et malgré tous les efforts de son père et de son frère, il est définitivement perdu. Pendant la nuit, une énorme tempête empêche la famille de dormir, et Tolkien crée alors l’histoire de Rover, cherchant à expliquer la disparition du chien et la tempête.